Интеграция Битрикс24 и 1С. Больше, чем просто комфорт работы!

Интеграция - это не просто увеличение комфорта работы менеджеров, это уменьшение работы как таковой, вся информация введена однообразно и корректно, ничего не потеряно, продажи совершаются быстрее, а клиент получает актуальную информацию.

В рамках интеграции мы предлагаем несколько услуг.

Модуль «Обмен данными»

Это идеальный механизм для продажи услуг или товаров, когда для принятия решения при конкретной продаже не обязательно обращаться к базе 1С: не используются данные об остатках, резервах, уникальных ценах клиентов, состоянии отгрузки и доставки.

Менеджеры работают только в Битрикс24.

Контакты, компании, контрагенты, партнеры, реквизиты, сделки, заказы, счета из Битрикс24 выгружаются в 1С и обратно. Можно настроить частичную выгрузку.

• Работает только на современных 1С, обновленных до последней версии
• Нужно периодически обновлять модуль обмена Битрикс24 в дальнейшем
• В случаях ввода неверных данных в 1С или Битрикс24 – автоматически выгружает их в обе системы

Дополнительно можем настроить сервер (веб сервер, подключение 1С к веб серверу, вынос сервера для доступа из Битрикс24)

Настройка типовых механизмов обмена - первый шаг установки модуля обмена

Что синхронизируем?

• Клиентов
• Товары
• Сделки
• Пользователей

Этапы работ:

1.Аудит ведения учета в 1С и Битрикс24

• Оцениваем схему работы с партнерами/контрагентами/контактами. Согласовываем особенности ведения контрагентов и их возможность перегрузки из Битрикс24 в 1С.
• Проверяем товары, выделяем, какие группы товаров будут участвовать в обмене, какие цены и остатки будут выгружаться.
• Проверяем процедуру работы со счетами и методику их выписки. Согласовываем статусы счетов в Битрикс24 и 1С
• Проверяем соответствие сделок и заказов покупателей. Для каждой из воронки прорабатываем соответствие статусов сделок и заказов покупателей

2. Настраиваем модуль в 1С и Битрикс24

3. Синхронизируем данные
Работа частично может быть выполнена автоматически (например, поиском соответствий контрагентов с компаниями по ИНН), но часто требует от клиента дополнительного ручного сопоставления.

4. Проводим тестовое моделирование на типовых операциях.

5. Поддерживаем работу
После запуска обмена для одного пользователя, к работе приступают и остальные пользователи. Мы отвечаем на их вопросы в течение одной недели.

Стоимость услуги

* Количество часов синхронизации:

• От 4 часов - В 1С есть данные, Битрикс24 нет
• 0 часов - В Битрикс24 данные есть, в 1С нет
• От 20 часов - в 1С и Битрикс24 есть данные

Дальнейшие работы

После обучения одного сотрудника и реальной работы менеджеров в течение 1-2 недели возникает четкое понимание, как работает типовой механизм, чего не хватает и в чем его можно и нужно доработать.

Мы собираем эту информацию, ставим и решаем новые задачи.

Настоятельно рекомендуем не делать изменения сразу, попробовать поработать в предлагаемом типовом формате обмена и собрать дополнительные пожелания.

Наиболее востребованные задачи:

• Сделки, которые оформляются на физическое лицо в Битрикс24 должны создавать заказы на одного контрагента – физическое лицо
• При полной оплате/отгрузке/закрытии заказа покупателя в 1с статус сделки должен переводиться автоматически
• В сделке в Битрикс24 нужно выводить процент оплаты/отгрузки/дату планируемой отгрузки или какие-то другие данные

Модуль «BackOffice»

Менеджерам для принятия решения о продаже необходимо видеть управленческие данные 1С: остатки на складе, резервы, возможность отгрузки клиенту, индивидуальные цены клиентов и подобные характеристики продажи.

Все коммуникации ведутся в Битрикс24, а когда надо принять решение по отгрузке, резерву, отправке КП – то в Битрикс24 открывается окно 1C: документы и отчеты, и можно внести, узнать или изменить нужную информацию. Как это выглядит можно посмотреть на https://www.youtube.com/watch?v=5niBR_SF858

Обмен происходит только тогда, когда менеджер открывает 1С из Битрикс24, но не наоборот. Например, когда нужно сообщить Битрикс24 об оплатах или отгрузках, данные о которых заполняют в 1С, то сделать это нельзя. Для этого нужна полная интеграция.

Особенности услуги

• Работает только для современных 1С, построенных на управляемых формах
• Должна быть установлена версия 1С: «Сервер»
• Самостоятельно безопасно опубликовать 1С в интернете
• Нужна дополнительная лицензия клиента на 1С для подключения Битрикса24
• Нужно периодически обновлять модуль «BackOffice» Битрикс24 в дальнейшем

Дополнительно можем настроить сервер (веб сервер, подключение 1С к веб серверу, вынос сервера для доступа из Битрикс24)

Настройка типовых механизмов BackOffice - первый шаг установки модуля «BackOffice».

Этапы работ:

1. Анализ данных в Битрикс24/1С - правильность заполнения компаний/клиентов/реквизитов и соответствие типовому механизму сопоставления.

2. Проверка готовности сервера 1С. 1С должна быть размещена в облаке или иметь веб-интерфейс.

3. Подключение и первичная настройка модуля BackOffice.

4. Синхронизация данных (если работа уже ведется).

5. Обучение одному ключевому представителю клиента.

Стоимость услуги

* Количество часов синхронизации:

• От 2 часов - В 1С есть данные, Битрикс24 нет
• 0 часов - В Битрикс24 данные есть, в 1С нет
• ОТ 10 часов - в 1С и Битрикс24 есть данные

Дальнейшие работы

После обучения одного сотрудника и реальной работы менеджеров в течение 1-2 недели возникает четкое понимание, как работает типовой механизм, чего не хватает и в чем его можно и нужно доработать.

Мы собираем эту информацию, ставим и решаем новые задачи.

Наиболее востребованные задачи:

• Добавить дополнительные документы/отчеты/обработки, которые должны открываться из Битрикс24
• Настроить роботы/триггеры для передачи статусов сделок/заказов из Битрикс24 в 1С или наоборот
• Открытие нетиповых отчетов/документов/обработок. В типовом механизме есть только определенный набор документов и отчетов
• Настройка дополнительных прав в 1с для ограничения доступности/видимости каких-либо данных менеджерами

Полная интеграция: модуль «Обмен данными» и «BackOffice»

Совмещение двух моделей дает расширенные возможности. Обмен происходит между двумя системами равностатусно: в Битрикс24 появляется информация, инициированная в 1С, при работе в Битриксе24 можно открывать и пользоваться данными 1С для принятия решений по продажам. Все синхронизировано, ошибки минимизированы, а работать очень комфортно.